作者：老余捞鱼
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科技三会与火箭回收同日回响，方向比节奏更重要。
本周国内：“高新科技”顶层设计、产业落地、硬核突破同日共振，科技自立从’造出来’，升级为’立标准、卡专利’。
国外：沃什废掉了前瞻指引，也废掉了市场的锚，以后每一次开会，都是一次盲盒。霍尔木兹海峡若长期封锁 → 全球供应链冲击。
核心信号：中国押注科技自立 · 美国在通胀与地缘之间走钢丝
全球配置建议：
🟢 超配：黄金 · 中国科技（地缘+政策双支撑）
🔶 中性：美股芯片 · 原油（叙事反复·波动极大）
🔴 低配：韩股 · A股权重（AI集中脆弱性未解）
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